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進口幾內亞鋁土礦存隱患,鋁價是否又要變天?
發布日期:2021/9/6 14:27:00

幾內亞是我國第一大鋁土礦進口國,受幾內亞因素影響,該地區陸地邊界暫關閉一周。我國鋁土礦進口存隱患,后續有持續惡化的可能。

1.國內鋁土礦資源短缺且品位低

中國是鋁土礦資源的消費大國,但鋁土礦儲量少,且國內鋁土礦品位低。中國鋁土礦僅占世界總探明儲量的2.96%,卻支撐起了世界21.9%的鋁土礦產量。2015年國內開采鋁土礦6000萬噸,次于澳大利亞,排名第二,以此開發速度,14年后國內的鋁土礦存量將會全部耗盡。2016年起,國內鋁土礦生產開始受到環保督察制約,供應日趨偏緊。

數據來源:鋼聯數據

2.我國對進口鋁土礦依賴度高

2014年之前,印尼是我國第一大的鋁土礦來源國。但印尼于2014年1月12日實行新的礦業資源法,此后我國從印尼進口的鋁土礦資源大幅減少。2014年后,我國向澳大利亞進口高昂的鋁土礦來彌補短缺,但我國的鋁土礦供應沒有實質性的改善。據悉,幾內亞鋁土礦儲量為74億噸,占全球總儲量的24.4%,儲量世界排名第一,且均高品質的三水鋁土礦。

圖表:鋁土礦儲量分布

數據來源:公開資料,鋼聯數據

為了尋求穩定的鋁土礦供應,中國企業自2014年開始克服困難,陸續開拓幾內亞鋁土礦市場。2017年中國企業繼續價碼投資,且中國同意在20年期間向幾內亞提供200億美元貸款,以“公路換礦產”的形式換取鋁土礦的礦權。

圖表:國內企業加大對海外鋁土礦資源的投資與開發

數據來源:鋼聯數據

從產出方面看,自2016年開始,我國在幾內亞投入的鋁土礦產權陸續產出,2018年幾內亞已經成為我國鋁土礦第一大供給國。2020年中國鋁土礦共進口11158.7萬噸,同比增長10.9%,其中進口自幾內亞5267.01萬噸,占總進口量的47.2%,同比增長18.51%。

數據來源:鋼聯數據

3.幾內亞因素造成的影響

1)電解鋁冶煉成本的抬升。經折算,目前我國電解鋁約有三分之一使用幾內亞鋁土礦進行生產。幾內亞進口鋁土礦價格自去年下半年以來,隨著國際海運費不斷飆升而上漲。近期幾內亞至中國主要港口的cape型海運費達38美元/噸,較去年同期上漲近1倍,中國港口的幾內亞礦石(鋁45%硅3-5%)CIF成交及報價區間在48-54美元/噸,較去年同期上漲超5美元/噸。該事件或推動幾內亞進口礦價格進一步上漲,推動氧化鋁價格上漲,造成國內電解鋁生產成本抬升。

2)電解鋁被動減產,加劇供需矛盾。如果該事件持續發酵,我國進口幾內亞鋁土礦持續受限,造成未來鋁土礦供給嚴重短缺,國內冶煉廠或因鋁土礦原料不足,存在被動減產的可能,從而加劇電解鋁供應短缺的情況,隨著9月份電解鋁消費旺季的到來,供需缺口或進一步擴大,疊加成本的抬升,下半年鋁價易漲難跌。

3)下游加工企業生產壓力大。此前鋁價高企侵蝕了下游加工企業的利潤,若后續鋁價進一步上漲,或進一步加劇下游加工企業的生產壓力,不有利于全產業鏈的健康發展。

 
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