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哈薩克斯坦鉻市場研究__哈薩克斯坦鉻市場的機遇與挑戰
發布日期:2021/9/6 14:25:00

哈薩克斯坦的鉻礦在國際上具有很強的競爭性。哈薩克斯坦的鉻礦儲量居世界第三位,僅次于南非和津巴布韋。哈薩克斯坦目前已探明儲量的鉻礦有20個,總儲量超過4億噸,幾乎全部集中在阿克糾賓州的赫羅姆套。按目前200萬至300萬噸的年開采量計算,可開采100年以上。哈薩克斯坦鉻礦的平均品位為40%,現在開采的大都為含量在45%以上的富礦。

2. 礦山

哈薩克斯坦主要的鉻礦山為Donskoy Gok,包括獨立10周年礦區等6個鉻礦區。獨立10周年礦區是其中最大的礦區,總儲量為2.03億噸,平均鉻含量為50%。Pervomayskoye礦床就位于獨立10周年礦區內,隸屬于JSC TNC Kazchrome公司(ERG)。該礦床可開采鉻礦儲量超過300萬噸,最大年產量預計將達到30萬噸。當前項目下,該礦床將可繼續開發至2025年。

3. 產量及出口情況

作為目前全球主要的鉻礦生產國。近年來,由于中國不銹鋼產量增長對鉻資源的巨大需求,哈薩克斯坦的鉻鐵需求強勁。初步數據顯示,2020 年哈薩克斯坦鉻礦產量為 465萬噸,同比下降2.7%,出口鉻礦71萬噸;與此同時,鉻鐵產量為 149.5萬噸,同比下降4%,出口鉻鐵128萬噸。由此看出,哈薩克斯坦開采出的鉻礦主要用于本國內的鉻鐵生產商,以生產更多的鉻鐵,出口到海外各國。

 

二、哈薩克斯坦鉻生產企業

1. ERG-Kazchrome

ERG是哈薩克斯坦鉻市場的主要參與者,而Kazchrome是其鐵合金部門,包括四個礦山和兩個冶金工廠。Kazchrome的鉻礦山總儲量為2.2億噸,平均品位為50.3%,使用周期超過40年。該公司每年開采鉻礦564萬噸,生產鉻鐵174萬噸和高碳鉻鐵148萬噸。主要出口于中國,日本,韓國,美國和歐洲。Kazchrome、Glencore-Merafe和Samancor作為主要的鉻鐵生產商,分別擁有15%、9%和9%的鉻市場份額。2020年,Kazchrome共出口高碳鉻鐵148萬噸,精煉鉻鐵5.2萬噸,具有很強的全球競爭力。

現在,Kazchrome致力于勘探小型鉻礦山來為鐵合金部門提供源源不斷的原材料。2021年9月,Kazchrome將在Donskoy GOK礦山的Geophysicheskoye VII區域開始采用露天采礦法和地下采礦法來開采鉻礦。預計今年將在此地開采鉻礦15.5萬噸。Geophysicheskoye VII區域內的鉻礦含量在38%左右,采礦范圍可達50米深,長325米,寬200米。 目前Geologicheskoye I區域內勘探出鉻礦約為100萬噸,預計將于2023年開始開采。Kazchrome計劃分階段進行勘探工作,直至2025年?偟膩碚f,Donskoy礦區會在83年內生產了2.253億噸鉻礦石。


2. 耶爾德勒姆集團(Yildirim Group)

2013年,總部位于伊斯坦布爾的耶爾德勒姆集團(Yildirim Group)從俄羅斯礦業巨頭Mechel手中收購了哈薩克斯坦西北部的鉻礦加工廠Voskhod Chrome。Voskhod Chrome由一個地下礦山和一個現代化的礦石加工廠組成。該礦已探明儲量約2000萬噸,鉻鐵比為3.5:1-3.8:1。Voskhod Chrome公司目前鉻礦的年產能為130萬噸。2019年,該公司生產原礦109萬噸和67萬噸的高品質塊礦。YILMADEN控股成立于2014年,目前由土耳其、瑞典、哈薩克斯坦和俄羅斯4個國家的5家公司組成。這些子公司使伊爾馬登成為全球第四大鉻業企業,以及唯一一家在4個國家生產鉻礦和高質量高碳鉻鐵(HC FeCr)的公司。

三、哈薩克斯坦鉻在中國鉻市場中的地位

哈薩克斯坦擁有豐富的鉻資源儲量,是全球主要的鉻生產國及出口國之一。哈薩克斯坦的鉻礦主要用于本國生產高品位的鉻鐵,部分出口到俄羅斯。而鉻鐵基本全部用來出口。由于我國是世界最大的不銹鋼生產國,鉻原料主要依賴進口,哈薩克斯坦成為我國第二大鉻鐵進口來源國,2020年我國進口哈薩克斯坦鉻鐵87萬噸,占總進口量的28.3%。

四、機遇與挑戰

1. 低廉的生產成本

哈薩克斯坦最大的鉻生產商Kazchrome,隸屬于歐亞資源(ERG)。其主要的戰略優勢是多元化、一體化的經營.歐亞資源有自己的電廠,焦炭開采地以及自己的交通運輸公司。因此,公司的生產成本非常低。2020年,由于生產成本優化,Kazchrome的銷售成本降低了1294萬美金(16.3%),材料成本也降低了355萬美金(8.2%)。2020年,Kazchrome凈利潤為3.1億美金,比前一年下降了11.4%。主要是因為收入減少和外匯匯率下降。通過優化,行政費用減少了3834萬美金(89.1%)。財政收入增長1.67億美金。

2. 采礦安全問題

哈薩克斯坦的采礦業是勞動密集型行業,工人受傷的幾率很大。從2021年年初開始,人民督察員已經在阿克秋賓斯克(Aktyubinsk)鐵合金廠發現了近2000起安全違規事件。人民監督自2019年起在公司實施,能夠察覺到細微的違規行為來避免出現工傷,同時保證員工的就業率。哈薩克斯坦對工傷和死亡采取了零容忍的態度,為了提高工業安全,努力實現死亡事故零事故,每年政府都會投入大量的資金用于工業流程的現代化,創造安全的條件,購買最創新的個人防護裝備等。

3. 地質勘探不充分

由于哈薩克斯坦的地質勘探不發達,而目前大部分勘探出的鉻礦已消耗的差不多,哈薩克斯坦迫切需要增加新的勘探活動。面臨如此困境,政府開始做出相應的對策:首先,政府創建了一個地質勘探組織。其次,政府熱衷于吸引外國投資者,其中幾家對哈薩克斯坦鉻礦感興趣的公司是里約熱內盧Tinto和韓國國有企業韓國資源公司(Korea Resources Corp.)。預計在未來10年,該國勘探范圍和鉻礦開采會有很大的突破。


 
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